Küresel borsalar haftayı ekside tamamladı. Ancak endeksler tarihi zirvede olduğu için geri çekilme sınırlı kaldı. Wall Street’teki kayıplara Exxon Mobil ve Chevron gibi dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek kazançları beklentileri karşılamaması yolaçtı. Hindistan’taki rekor vaka ve ölümler petrol talebini düşürdü enerji sektörüne satış geldi.

Klasik Mayıs’ta sat ve git ata sözü taraftar bulabilir. Avrupa’nın dinamosu Almanya’nın ilk çeyrekte yıllık %3.3, Euro bölgesinin %1.8 daralması Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. İngiliz ilaç üreticisi Astra Zenecca ilk çeyrekte beklenenden daha iyi kazanç elde etti

Londra borsası artıda kapandı. Dolar kayıplarının bir kısmını geri kazandı, altın düştü. Yeni haftada yurtiçinde Nisan enflasyonu ve Merkez Bankasının faiz kararı var. Yurtdışında Nisan imalat endeksleri ile ABD istihdam rakamları izlenecek.  

KRİPTODA ARACI FİRMA DEVRE DIŞI  

Son dönemde yatırımcıların gözdesi olan kripto borsaları ABD baskısından kurtuldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon SEC, kripto paralarla ilgili kararını 17 Haziran’a erteledi, Bitcoin’ 57 bin doları aştı. Kesin bir karar vermeden önce ürünle ilgili daha derin bir inceleme yapmak istiyorlarmış gibi geliyor, bu muhtemelen en iyi yol. Son müşterinin herhangi bir bilinmeyen risk altında olmadığından emin olmak istiyorlar.

Yurtiçinde de Merkez Bankası'nın düzenlemesi 30 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı.Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklandı. suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi. Merkez Bankası'nın kararıyla kripto para alımlarında aracı firmaların kullanılması engellenmiş oldu.

Bu kararla kripto para yatırımı yapabilmek için direkt olarak Türk lirası cinsinden para transferi gerçekleştirmek gerekiyor. Bir diğer ifadeyle Binance Global gibi yurtdışı kaynaklı kripto bazlı para transferlerinde Papara ve Ininal benzeri kurumlar aracılık edemeyecek.  

NİSAN AYINDA EN YÜKSEK PRİM ALTINDA 

Geçen hafta  tam kapanma ve ekonomik destek paketi, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, Biden'in soykırım söylemi ve 1.8 trilyon dolarlık yeni aile teşvik paketi ile Sputnik V Rus aşısı anlaşması ile acil kullanım onayı ön planda yer aldı. Nisan ayında Altın %3.5 prim yaptı, 471 liraya yükseldi.

Ocak ayında %1 olan ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.62’ye çıktı. Türk Lirası %7 değer kazandı. 8.45’e çıkan dolar/TL 8.00 seviyesinin altını gördü, ancak gelişen ülke para birimlerindeki kayıplarla 8.28 TL ile kapandı. Mart ayında 1.17 sente inen Euro dolar paritesi Nisan’da 1.21 senti aştı, kapanışı 1.2026 sentle gerçekleştirdi

Brent petrol ABD’de büyüme hızının yıllık %6.4 ile tahminleri aşmasıyla 68 doları aştı, Hindistan’daki vaka sayısındaki artışla 66 dolarla kapandı. Borsa İstanbul Nisan ayında en düşük 1308, en yüksek 1445 puanı gördü, kapanış 1397 puanla oldu. Endeks %1 arttı. Ancak yılbaşından bu yana kayıplar %5’i buldu.  

BİST 6 MAYIS’A ODAKLANDI  

BIST 100 endeksi, haftalık %3.86 artışla 1397 puanla kapandı. İşlem hacmi 15.1 milyar lira oldu. Bankalar 0.16, ekside kaldı. En büyük kayıp 3.79 ile leasing ve 3.77 ile Telekom sektörlerinde yaşandı. En yüksek artış ise 3.89 ile turizmde görüldü. Onu 2.50 ile spor, 2.26 ile ulaştırma izledi.

Yeni haftanın ilk günü Nisan TÜFE  (1.80 / 17.30) var. 6 Mayıs Perşembe günü para politikası kurulu faiz kararı, merkez bankası beklenti anketi izlenecek. yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları, ABD'de Nisan istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri (imalat) Endeksleri (PMI) takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadeli düşüş trendi sona erdi. 1359 desteği üzerinde tutunduğu sürece 1430 direnç test edilecek. Ama hemen hatırlatayım. İki Halka arza onay verildi. Bugüne kadar 13 şirket halka arz edildi. Sırada 27 şirket var. 6 mayıs Perşembe günü Merkez Bankası faizleri değiştirmeyecek. Ancak Haziran ayında indirim ihtimali var. Son enflasyon raporunda yılsonu TÜFE’nin 12.2 ile piyasa beklentisinden daha düşük açıklanması indirim beklentilerini güçlendiriyor, Kurlardaki yükselişin ana sebebi bu gelişme.  

ABD’DE HARCAMALAR TAVAN YAPTI 

Euro bölgesinde Cuma günü açıklanan veriler tahminlerden kötü geldi. ABD’de ise rekor düzeye ulaştı. Bu gelişme üzerine dolar kayıplarını geri kazandı. Parite 1.21’den 1.20 sente geriledi.

ABD'de son işlem gününde açıklanan veriler teşviklerin etkisiyle kişisel gelirlerin rekor düzeyde arttığını gösterdi. Mart ayında kişisel gelirler yüzde 21,1 yükseldi. Kişisel giderler 4.2 arttı.  Biden, Mart ayında 1,9 trilyon dolarlık bir teşvik paketiyle birlikte Amerikan vatandaşlarına kişi başı 1400 dolarlık yardım ödemesi yapmıştı.

Bunun harcamaları ortaya çıktı. Almanya ekonomisi öncü açıklamada 2021 birinci çeyreğinde beklentilerin altında bir performansı gösterdi ve %-1.7 olarak gerçekleşti (Beklenti: %-1.5) Euro Bölgesi Nisan ayı GSYHİ yıllık %1.8 daraldı. Yeni haftanın ilk günü imalat endeksleri Avrupa’da tahminleri aşarsa parite 1.2070 direncini aşmaya deneyecek. 1.1970 ana destek konumunda.  

KURLAR NEDEN ARTIŞA GEÇTİ?  

Gelişen para birimlerindeki haftanın son işlem gününde hissedilen baskı Türk Lirası'na da yansıdı. Dolar/TL 8.20’den 8.29’a çıktı. Euro 9.95 TL’den işlem gördü.

Küresel piyasalarda kısa dolar pozisyonlarında kâr realizasyonları doları destekledi. Türkiye'nin risk primi 418 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 18,08 oldu. Yeni haftada döviz kurlarını etkileyecek ilk rakamlar Nisan TÜFE’si ile ortaya çıkacak.

Yıllık 17.30’u aşan bir sonuç ortaya çıkarsa Merkez Bankası Haziran’daki indirim ihtimalini rafa kaldırmak zorunda kalacak. Tabii Para Politikası Kurulunun hazırlayacağı metinde kullanılacak olan ifadeler önümüzdeki dönemde yol haritasını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Dolar/TL’ 8.30’u aşarsa 8.35 – 8.40 TL aralığına ulaşabilir.  

ALTIN BASKIDAN KURTULACAK MI?  

Dolar endeksinin hafif de olsa güç kazanması ile 10 yıllık ABD hazine tahvillerinde getirilerin 1.62’de kalması altın üzerinde baskı oluşturdu. Tabii ABD sermaye piyasası kurulunun kripto para kararını ertelemesinin Bitcoin’i 57 bin dolara çıkarmasının da bu baskıda önemli payı var.

1777 desteğini kırarak 1765’i zorlayan, ons 1769 dolarla kapandı. 1765 dolar desteği üzerinde tutunma olması halinde 1777 ara direnç, 1794 dolar ana direnç olarak takip edilecek. Küresel tarafta, aşılama ve yeniden görüşülmeye başlanılan İran Nükleer Anlaşması konusunda iyimser haber akışları iyimser beklentileri güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ‘ın faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamalarda fazlasıyla güvercin duruşu altına pozitif yansımıştı. Yeni haftada dünya genelinde açıklanacak imalat endeksleri, ABD’de istihdam rakamları tahminleri aşarsa altın yükselir. Kapalıçarşı’da 471 lirayla kapanan külçe altının yeni haftada 475 liraya ulaşması bekleniyor.