Küresel borsalar haftayı artıda tamamladı. Yatırımcılar, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri genelinde enflasyonist baskılarda yavaşlamaya işaret eden rakamların yanısıra düşen petrol fiyatları ve Amerika’da açıklanan kritik verilerin tahminlerin gerisinde kalmasını FED’in faiz oranlarını düşürmeye başlayacak olması olarak değerlendirdi. Avrupa merkez Bankası da faiz indirimlerini 2024’te beklenenden daha erken başlatabilir Zira eylül’de 4.3  olan yıllık TÜFE Ekim’de 2.9’a geriledi. Dolar endeksi uzun bir aradan sonra 104  düzeyini kırdı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.43’te kaldı. Altın 1980, Brent petrol. 80, Bitcoin 36 bin 300 dolardan işlem gördü.

YABANCI YATIRIMCI NE ZAMAN GELECEK?

Borsa istanbul 7853 puanla kapandı, işlem hacmi 78.6 milyar lira ile düşük gerçekleşti. Sigorta sektörü 4.70 primle ilk sırada yeraldı. Onu 3.75 ile ulaştırma, 2.75 ile iletişim izledi. En çok gerileyen 1.38 ile turizm oldu.  Haftanın son işlem gününde en çok kazandıranlar, PENTA, CIMSA, TSKB, ULKER, THY, ANELE, DOGUB, KRONT, RUBNS, olarak sıralandı. En çok kaybedenler ise CCOLA, QUAGR, AKFGY, BRYAT, MIATK, AVTUR, PKENT, SAYAS oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa'nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştığını kaydederek “Şu an Türkiye'de her 10 kişiden biri Borsa'da yatırımcı pozisyonuna geldi” dedi.  Yabancı yatırımcılar, Türkiye'de daha yatırım yapılabilir bir ortam olduğunu, şirket çeşitliliğinin Borsa'da görüldüğünü fark ediyorlar. Kısa sürede Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak, diyerek böylece yeni haftada endeksin 8 bin puanı aşacağının işaretini vermiş oldu. Nitekim geçen hafta yabancılar 5 haftadan sonra 131 milyon dolarlık ihsse satın aldı. Yeni haftada yurtiçinde Kasım tüketici güven endeksi, reel sektör güven endeksi, Kasım kapasite kullanım oranı ile Merkez Bankasının faiz kararı var. Euro bölgesinde Kasım ayı öncü imalat endeksi Almanya Ekim ÜFE – büyüme, Lagarde’ın açıklamaları ABD’de ekim konut  satışları, Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi, FED son toplantı tutanakları izlenecek. 23 Kasım’da ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tatil. BİST’te 7700 ve 7600 seviyeleri destek, 7900 – 8 bin puan direnç oldu.

FON GİRİŞİ TL’Yİ  NASIL ETKİLER?

Döviz cephesinde iyimserlik hakim. Yerli yatırımcılar geçen hafta 175 milyon dolar sattı, kur korumalı mevduat hesapları 2.8 trilyon liraya düştü. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazanarak 348 puanla son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bankalarda. ağırlıklı olan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz yüzde 46'ya dayandı. 1 yıllık faiz %40 ile %45 aralığında kaldığı için yatırımcı kısa vadeyi tercih ediyor. Bakan Şimşek, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlandığını açıkladı, "Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi. Dolar haftayı 28.70, Euro 31.3 TL ile tamamladı.

EURO’DAKİ KAZANÇLAR NİYE ARTTI?

Yeni haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde ana odak noktası FOMC toplantı tutanakları ve ardından dayanıklı mal siparişleri, S&P Global hizmetleri ve imalat PMI'larının yanı sıra mevcut ve yeni ev satışları olacak.  Uluslararası düzeyde, Avustralya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık ve Japonya için imalat ve hizmet PMI ön verileri ortaya çıkacak. Ayrıca Türkiye, İsveç, Güney Afrika ve Endonezya'da faiz kararları alınırken, Kanada, Güney Afrika ve Japonya'da enflasyon oranları mercek altına alınacak. Son olarak Almanya Ifo İş Ortamını yayınlayacak. Euro bölgesinde Ekim ayında çekirdek TÜFE 0.2, yıllık 4.2, arttı. manşet TÜFE 0.1, yıllık 2.9 artışla 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar gelecek yıl faiz indirimlerinin daha hızlı olacağı yönündeki tahminlerini artırdı. Euro dolar paritesi hafttayı 1.09 sentte tamamladı. 1.10 direnç, 1.08 destek oldu.

ALTINA GÜVERCİN FED DESTEĞİ

Altının onsu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yürüttüğü agresif faiz artırım kampanyasının sona erdiğine dair iyimserliğin etkisiyle 1980 dolara yükseldi. ABD'de açıklanan son veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdi. .Rakamlar Fed yetkililerinin daha güvercin bir duruş sergilemesine yol açacak. ABD Merkez bankasının faiz oranlarını Aralık ayında değiştirmesi beklenmiyor. Şu anda yatırımcılar Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı üzerine bahis oynuyor.. Altında 2000 dolar güçlü bir direnç, aşılırsa 2020 – 2050 dolar seviyeleri test edilecek. 1965 dolar desteği kırılmadığı sürece yön yukarda kalacak. 24 ayar külçenin gramı 1827 liraya çıktı. Kapalıçarşı’da 1868 – 1875 liradan işlem gördü. Fiyat 1900 liranın üzerine çıkarsa 2000 lira hedef olacak.