Hazine getirilerinin istikrar kazanması ve FED’in şahin açıklamalarını sindirmesiyle Wall Street haftayı keskin yükselişle tamamladı. Michigan Üniversitesi tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz oranı artışına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin uyarılarının ardından Avrupa hisse senedi piyasaları ekside kapandı. petrolde yukarı yönlü fiyatlama görülse de, talep görünümüne ilişkin endişeler ve savaş gerginliğindeki risklerin geride kalmasıyla, art arda üçüncü haftalık düşüş gerçekleşmiş oldu. Dolardaki kazançlar sınırlı kaldı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.64’e çıktı, altın 1938 dolara geriledi. Bitcoin 37 bin dolarda kaldı.

ABD’DE 17 KASIM SANCISI

Moody’s ABD’nin kredi not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Kredi notu ise en yüksek seviye olan Aaa’da kaldı.Açıklamada, görünümün negatife çevrilmesinin temel nedeninin, ABD'nin mali gücüne yönelik aşağı yönlü risklerin artması olduğu belirtildi. Yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan ABD'nin mali açıklarının büyük kalacağı vurgulanan açıklamada, bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağı öngörülüyor. Açıklamada, ABD Kongresi'nde devam eden siyasi kutuplaşmanın birbirini takip eden hükümetlerin borç karşılanabilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde fikir birliğine varamama riskini artırdığı kaydedildi. Hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" önlemek için 17 Kasım'a kadar Kongre'den geçmesi gereken bütçe tasarısı üzerinde anlaşamaması tedirginliği arttırdı.

SANAYİ ÜRETİMİ YAVAŞLADI AMA

Türkiye’de sanayi üretimi Ağustos ayına göre gerilemesine rağmen gücünü koruyor. eylül’de 1.30 arttı. Yıllık artış %3.1’den %4.0’e yükseldi. İktisadi faaliyet küçük adımları devam ediyor. Açıklanan veri Eylül ayı imalat PMI (49,6) ile uyumlu, sanayi SAMEKS (53,6) endeksi, kapasite kullanım oranı ve ihracattaki yükseliş ile çelişen bir tablo çiziyor. Sanayinin ana omurgası imalat sektöründe mevsim etkilerinden arındırılmış yatay bir seyir (%0,0) ile önceki aylardaki (Ağustos: %-1,2, Temmuz: %-1,4) daralmaya ara veriliyor. Madencilik aylık %1,4 artış ile (Ağustos: %0,3, Temmuz: %9,6) güçlü kalmaya devam ediyor.Beklentiden zayıf gelen sanayi üretim verisine rağmen 2023 için %4.1, büyüme tahmini değişmedi. Aksine, beklentimizden güçlü gelen ikinci çeyrek GSYİH verisi ve çeşitli revizyonlar sebebiyle önümüzdeki hafta perakende satış verisini gözlemledikten sonra 2023 için sınırlı yukarı yönlü revizyon yapılacak

BİST’TE HACİMSİZ GERİLEME

Borsa istanbul haftayı 7771 puanla tamamladı. İşlem hacmi 74 milyar liraya düştü. Bilişim sektörü 2.13 prim yaptı, Sigorta sektörü ise 4.82’lik kayıpla ilk sırada yeraldı. En çok yükselenler, AKSEN, ENKAI, ECZYT, KCAER, GENIL, ARENA, REEDR, ARDYZ, TURGG, SANEL oldu. En çok gerileyenler ise BERA, VAKBN, SOKM, TKFEN, BIM, TURSG, ANSGR, VAKKO olarak sıralandı Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ediliyor, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söylemesi altın fiyatlarının düşmesine yolaçtı. Yeni haftada yurtiçinde eylül cari hesap perakende satışlar, bütçe dengesi, merkez bankası anketi, Euro bölgesinde üçüncü çeyrek GSYHİ, ekim sanayi üretimi, Lagarde’ın konuşması var. ABD’de Ekim TÜFE-ÜFE rakamları izlenecek. Türkiye’de cari işlemler hesabının 1.5 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Teknik açıdan endekste 7700 puan destek 7900 puan direnç konuma geldi.

3 ŞİRKET DAHA HALKA ARZOLUYOR

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Mia Teknoloji AŞ'nin 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.SPK, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Ral Yatırım Holding AŞ'nin 500 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Deniz Faktoring AŞ'nin 2 milyar 155 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 750 milyon liralık, Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın 10 milyar liralık, Zorlu Faktoring'in 225 milyon liralık, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 40 milyon liralık, Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin ise 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı. Kurul, Rota Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ile "Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu", "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Ayaz Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Seyhan Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kurulması talebini olumlu karşıladı.SPK, yapılan incelemeler sonucunda Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 300 bin lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ise 155 bin 567 lira idari para cezası uyguladı. Kurul, farklı şirketlerin paylarında yaptığı inceleme sonucunda bir isme 1 milyon 409 bin 289 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

FED BAŞKANLARI DA ŞAHİN OLDU

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonist baskılar devam ederse yeniden faiz artışına gidebilecekleri mesajını verdi. ABD’de Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi tahminlerin altında kaldı, 60.4 seviyesine geriledi. Yatırımcıların merkez bankası yetkililerinin bir dizi açıklamasını sindirmesiyle euro, 6 Kasım'da ulaştığı yedi haftanın zirvesi olan 1,0756 dolardan 1,07 doların altına geriledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olacağını ancak yetkililerin gerekirse borçlanma maliyetlerini artırmayı düşünebileceklerini belirtti. Dolar endeksi FED yetkililerinden gelen ‘şahin’ tonlu açıklamalarla 105.78 seviyelerinde kapattı. Bugün de bu seviyelerde güne başladı ve yatay hareketini sürdürüyor. Paritede 1.07 seviyesini koruyamaması sonrasında düşüşün sürmesi durumunda 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların da birleştiği 1.0620 seviyesi destek olabilir. Yükselişlerde ise 1.07 seviyesinin güçlü bir direnç oluşturması beklenebilir

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ NİYE SERTLEŞTİ?

Altın piyasası güçlü satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor ve kalıcı enflasyon baskısını ve düşük tüketim artışına işaret eden beklenenden zayıf tüketici güveni verilerini büyük ölçüde görmezden geliyor. Ons 1938 dolara geriledi, ancak Aralık ayı altın vadeli işlemleri en son, gün içinde %1 düşüşle ons başına 1.948,50 dolardan işlem gördü. ABD tüketici güveninde bozulma ve yüksek enflasyon beklentileri devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın, ABD merkez bankasının enflasyonu düşürmek için yeterli çabayı gösterdiğinden "emin olmadığını" söylemesi olumsuz algılandı. Ayrıca küresel risklerde azalma ve özellikle Orta Doğu’da tansiyonun görece düşmesi altın fiyatlarına da aşağı yönlü baskı yaptı. Düşüşlerde 1925-1935 bandına sıkışan ons 50, 100, 200 günlük hareketli ortalamalar ile bu bölgenin güçlü bir destek olmasını sağlayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1970 seviyesi direnç oluşturabilir. 24 ayar külçenin tutarı 1779 liraya düştü. Bankalarda 1726 – 1886; Kapalıçarşı’da 1831 – 1840 liradan satıldı.