İki FED başkanı konuştu, beklentiler bozuldu. Piyasalardaki faiz baharı sona ermedi, ama yara aldı. Jerome Powell’ın güvercin tonda açıklamalarının ardından tekrar ivmelenen küresel piyasalar haftanın son işlem gününü FED yetkililerinin şahin tonda açıklamaları ile karışık bir görünümle tamamladı. CNBC’ye konuşan New York FED başkanı John Williams, Powell’ın konuşmasına gönderme yaparak %2’lik enflasyon hedefine erişmek için yeterince sıkı politika gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini tartıştıklarını, henüz faiz indirimlerinden bahsetmediklerini ve Mart ayında faiz indirimi beklemek için erken olabileceğini belirtti. Atlanta FED başkanı Raphael Bostic ise 2024’ün ikinci yarısında iki adet 25 baz puanlık indirim beklediğini ve gelecek sene yumuşak iniş senaryosunu gerçekleşeceğine inandığını belirtti Avrupa hisse senedi piyasaları güçlü bir açılışın ardından Williams’ın açıklamalarına kadar pozitif bir görünüm sergilese de, açıklamalarına arından primlerin bir kısmını geri verdi. Bu gelişmeler üzerine dolar değer kazandı, 10 yıllık ABD tahvil getirileri 3.91’de kaldı, altın 2019 dolara geriledi. Brent petrol 76, Bitcoin 42 bin 100 dolarla kapandı.

FİTCH ÖVDÜ, MOODY’S SUSTU

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor. Amerikan bankacılık devi Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın 21 Aralık‘taki toplantısında haftalık repo faizini aralıkta 250 baz puan artırmasını bekliyor. ABD'li kredi kuruluşu Moody's, Beyaz Saray'ın emri ile Türkiye hakkında değerlendirmeye yapmaya cesaret edemedi. Oysa takviminde vardı. Rakamlardaki büyük iyileşme karşısında notumuzu arttırması kaçınılmazdı. siyasi karar aldı. Yapmasın bizim onun notuna ihtiyacımız yok Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

BİST’TE İLK HEDEF 8200 PUAN

Borsa istanbul haftayı 2.3 primle 8 bin direncinde tamamlamayı başardı. İşlem hacmi 93.8 milyar liraya çıktı. Bankalar 1.40 prim yaptı. En yüksek kazanç 4.87 ile demir çelik sektöründe yaşandı. Diğer sektörlerdeki artış %2.5 ile %3.5 arasında değişti. tek gerileyen ise yüzde 0,37 ile turizm oldu. uluslararası yatırım bankalarından üstüste gelen olumlu raporlar, yabancı ilgisi sonrasında 5 yıllık risk primi CDS’lerin 285 düzeyine inmesi ile bankacılık endeksinin kuvvetli performansı, endeksin yükselişini sağladı Gelecek hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin 250 baz puan arttırıldıktan sonra son noktanın konulması bekleniyor. Yeni haftada yurtiçinde Aralık tüketici güven endeksi var. Euro bölgesinde Kasım TÜFE, Çin merkez bankasının faiz kararı izlenecek. ABD’de büyüme, kişisel gelir ve  harcamalar Kasım dayanıklı mal siparişleri belli  olacak. . Teknik analize göre BİST100 endeksinin dolar bazlı grafikte 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 266 dolar seviyesini aşarak 2.76 dolara yükselmesi yeni hafta için iyimser zemini güçlendiriyor. Moody’s’ın not değerlendirme yapmaması önemli değil, Fitch’in Türk Bankalarına yönelik olumlu değerlendirmesi büyük destek sağlıyor. 7900 destek, 8200 puan direnç oldu.

PARASI OLAN BANKAYA KOŞUYOR

Faiz oranlarındaki son artışlar, bankaların müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerini elde tutmak için oranları yükseltmeleri yeni bir yatırım alanı oluşturdu. Elinde 1 yıl bekleyecek parası olan bankaya koşuyor. 1 milyon liraya aylık 47 bin lira net kazanç elde ediyor. Mevduat faizleri, bankalarda belirli bir süre boyunca tutulan paralar için ödenen faiz oranlarını ifade eder. Bu oranlar genellikle yıllık bazda belirlenir ve ekonomik koşullarla birlikte merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak değişebilir. Son faiz kararlarının ardından bazı bankalar, yüksek rekabetçi faiz oranlarıyla müşteri çekmeyi hedeflerken, bazıları da mevcut müşterilerini elde tutmak için faizleri artırdı. Son günlerde, yüzde 45 gibi rekabetçi faiz oranları sunan bankalar olduğu gibi, bu oranı yüzde 48’lere çıkaran bankalar da bulunmakta. Bu değişiklikler, elinde nakit bulunduran bireylerin mevduat faizlerine olan ilgisini artırmış durumda.

Döviz kurlarının sabitlenmesi TL mevduatın ilgisini daha da arttırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile İspanya'daki temaslarının ikinci gününün de çok yoğun geçtiğini, verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dolar haftayı 28.99; Euro 31.67 TL ile tamamladı.

İKİ FED BAŞKANI PASTANIN İÇİNE ETTİ

Kasım ayında ABD sanayi üretimi %0,3 artış beklentisinin altında %0,2 arttı, Ekim ayında %0,6 daralmıştı. Kapasite kullanımı ise Kasım ayı için %79,1 beklentisinin altında %78,8 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi ise büyük otomobil üreticilerinin çalışanlarının grevlerinin sona ermesinin etkisi ile Ekim ayında %0,7 daralma açıklanırken Kasım ayında %0,3 arttı, beklenti %0,5 artması yönündeydi. ABD devlet tahvillerindeki artış, hisse senetlerinin yükselmesine yardımcı oldu ve yatırımcıların risk iştahını artırdı. Şimdi bazıları, ekonomi ciddi şekilde zayıflamadığı sürece daha fazla kazanç elde etmenin daha zor olabileceğine ve bunun da piyasaları harekete geçiren dirençli büyüme söylemini potansiyel olarak alt üst edebileceğine inanıyor.Fed'in bu hafta başındaki beklenmedik güvercin dönüşü, Hazine tahvillerindeki yükselişi hızlandırdı ve gösterge 10 yıllık getirileri en düşük seviyelerine gönderdi. Temmuz ayından bu yana. Tahvil fiyatlarıyla ters yönde hareket eden getiriler şu anda %3,93 seviyesinde, Ekim ayındaki 16 yılın en yüksek seviyesinden yaklaşık 110 baz puan uzakta. Williams ve Bostic’in açıklamaları sonrası dolar güçledi, 1.10 sentteki parite 1.09 sente indi. Yeni haftada yönü büyüme verisi tayin edecek. Şurası bir gerçek ki, iyimser beklentiler bozuldu.

ALTINDA İKİNCİ ŞOK

Güne 2.036,85 seviyesinden başlangıç yapan ons altın NY FED başkanı Williams’ın açıklamalarının öncesinde bir miktar primlense de, açıklamaların ardından güçlenen Dolar endeksi ile sert fiyat hareketleri gözlemlendi ve haftayı %0,85 kayıpla 2019 dolar seviyesinden tamamladı Düşüş, doların güçlenmesine ve yatırımcıların Federal Reserve yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmesine bağlandı. Williams, faiz indirimlerinin şu anda tartışılmadığını vurguladı ve bu da Mart ayında faiz indirimine ilişkin ilk spekülasyonları zayıflattı. Çarşamba günü Fed güvercin bir duruşa geçti ve 2024'te beklenen üç faiz indirimi ile faiz oranlarının düşürüleceği öngörüsü, enflasyonda beklenenden daha hızlı bir düşüşün ardından gerçekleşti. Güçlü ABD perakende satışlarına ve haftalık işsizlik başvurularının azalmasına rağmen faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde değişmedi. Yeni haftada resim nasıl değişecek? Altın ataklarını sürdürecek mi? ABD verileri yönü belirleyecek. 24 ayar külçenin gramı 1882 liraya düştü. Kapalıçarşı’da fiyat 1948 – 1955 TL den satılıyor.. Fiyatta yükseliş trendi değişmiş değil.