Küresel borsalar haftayı artıda tamamladı. Avrupa’da endeksler açıklanan şirket bilançolarındaki kazançlardan olumlu etkilendi. ABD’de ise petrol şirketlerinin tahminlerin çok üzerinde gelen kazançlar ile ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %2.6 büyümesi Wall Street’e ralli yaptırdı. Dow Jones 800 puan yükseldi. Apple’daki toparlanma Amazon şirketindeki kayıpları dengeledi. Chevron ve Exxon Mobil’in bilançosu göz kamaştırdı Dolardaki kazançlar sınırlı kaldı. 10 yıllık tahvil getirileri 4.01’de tutundu. Brent petrol 96 dolara yükseldi. Dolar endeksi 110.75’e çıktı. Yeni haftada kritik veriler ve gelişmeler var.

BİST’ BANKALARDAN YARA ALDI

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı. Endeks aysonu karların realize edilmesiyle 3878 puana indi. Ancak yatırımcıların büyük kısmı satış tarafında yer almadı. İşlem hacmi 27.3 milyar liraya düştü. Bankacılık endeksi 3.42 kayıpla ilk sırada yeraldı. Onu 2.84 ile iletişim izledi. Toptan eşya 1.82, mobilya 1.48, gayrimenkul 1.25 düştü. Spor sektörü 2.92’lik artışla en yüksek kazanç sağlayan sektör oldu. Çimentolar 2.75 yükseldi. 29 Ekim dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.Küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri yeniden gündemin odağına yerleşti, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve 3. çeyrek şirket finansal sonuçları piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

ABD VE İNGİLTERE’DE FAİZ KARARI

Tahvil piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların odağında bütün dikkatler gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarında. Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. yurt içinde enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri izlenecek. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 73.74 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 110.16 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 3,981 ve 4,028 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 3850 puan destek, konumunda.

DOLAR KAZANÇLARIN KORUYACAK MI?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,  euro Bölgesi’ndeki ekonomik faaliyetlerin muhtemelen daha da yavaşlayacağını belirterek, “Yüksek enflasyon, insanların reel gelirlerini azaltarak ve şirketlerin maliyetlerini artırarak, harcamaları ve üretimi azaltmaya devam ediyor.” dedi. Lagarde, ECB’nin faiz artırım döngüsünün sona ermediğini, orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak için faiz oranlarını daha da artacağına işaret etti. “Enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı umuyoruz.” diyen Lagarde, gelecekteki faiz oranı kararlarının verilere bağlı olmaya devam edeceğini ve toplantı bazlı bir yaklaşım izleyeceklerini aktardı. ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Eylül'de yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.ABD'de kişisel gelirler Eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük arttı.Piyasa beklentilerinden fazla artış gösteren Amerikalıların kişisel gelirleri, Ağustos ayında da yüzde 0,4'lük yükseliş göstermişti. Kişisel tüketim harcamaları ise Eylül'de aylık yüzde 0,6 arttı.Piyasa beklentilerinin üzerinde yükselen kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları Ağustos'ta da yüzde 0,6 artmıştı. Yeni haftada ABD’de tarım dışı istihdam ve FED kararları doların geleceğini belirleyecek. Resesyona yolaçmamak için faiz artışlarının zayıflayacak olması dolara değer kaybettirecek. 0.9965 sentteki parite 1.050 direncine ulaşabilir.

ŞİRKETLER DÖVİZ SATMAYA BAŞLIYOR

Merkez Bankasının açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu TÜFE beklentisini %60,4’ten %65,2 seviyesine revize etti. Her ne kadar son raporun yayımlandığı Temmuz ayından bu yana enflasyon beklentilerinde anlamlı bir değişim gerçekleşmemiş olsa da orta vadeli programda yıl sonu tahmininin %65 seviyesinde bulunması nedeniyle Merkez Bankasının da aynı ölçekte bir güncelleme yapmasının sürpriz olmayacağına dikkat çekilmişti. Bu açıdan baktığımızda güncellemenin TL üzerindeki etkisi nötr oldu. Yurtdışından yoğun fon akışı var. Kurlar uluslararası borsalardaki hareketlerden etkilenmiyor. BDDK ve Merkez Bankasının aldığı son kararlar ile 1 Kasım’dan itibaren şirketlerin kredi almak için yüksek döviz birikimlerini elden çıkaracak olmaları TL’deki kazanımları arttıracak. Dolar haftaya 18.56 euro 18.24 TL ile tamamladı. Kurda 18.50 desteği kırılırsa düşüş hızlanacak.

ALTIN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Altın Cuma günü ons başına 1650 dolar desteğini kırdı. Hazine getirilerindeki artışın ve biraz daha güçlü doların yatırımcıları verimsiz metalden uzaklaştırmasıyla %1 düşüşle haftayı bitirdi. Piyasa hareketi, yatırımcıların bu hafta bir dizi ekonomik verinin ardından para politikası görünümünü yeniden değerlendirmesiyle geldi. Fed'in favori enflasyon oranı olan PCE fiyat endeksi, yıllık çekirdek enflasyonun beklenenden biraz daha zayıf geldiğini gösterdi ancak yine de artan enflasyonist baskılara işaret etti. Bu arada, bir Ticaret Departmanı raporu, tüketici harcamalarının Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi. Önceki okumalar, üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitede bir toparlanma, ancak tüketici ve iş harcamalarında keskin bir düşüş gösteren karışık bir ABD GSYİH raporunun hemen ardından geldi. Odak şimdi Federal Rezerv'e dönüyor, 1644 dolardaki onsun yeni haftada 1665 dolar direnci aşması bekleniyor. Bu durumda 980 liraya gerileyen gram altın, 1000 liraya doğru hareketlenecek.