Küresel borsalar haftayı artıda tamamladı.  Avrupa’da endeksler, Çin’in yeniden açılmasından olumlu etkilendi. Wall Street ise, Amazon, Microsoft, Tesla ve Alphabet Netflix kazançlarının artmasıyla yükseldi. Fed yöneticisi Waller’in, Şubat’taki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemesi yukarı harekette etkili oldu. Federal Rezerv yetkililerinin yorumları, yüksek enflasyonu bastırmak için faiz oranlarının bu yıl en az %5'e çıkmasını beklediğini gösterdi. Risk iştahı arttı, dolar zayıfladı. Altındaki ataklar kesildi, 10 yıllık tahvil getirileri 3.47’de kaldı. Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk defa 22 bin 500 dolara yükseldi.

BİST’TE BANKALAR NİYE UÇTU?

Borsa İstanbul sermaye piyasasının yatırımcıları koruyan kararları sonrası hafta boyunca istikrarlı yükseliş sergiledi. Kapanışı 5490 puanla gerçekleştirdi. Günlük işlem hacmi 104 milyar lira oldu Bankalar 5.62, iletişim 4.28 primle ilk iki sırayı paylaştı. İnşaat sektörü 2.77 geriledi Finans sektörünün yüksek bilanço açıklayacağı beklentisi satın alındı.  Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılıklara %4.5 faiz ödeyeceğini açıklaması çok olumlu algılandı. TURSG, VAKBNK, KCAER, TSKB, İŞCTR en çok yükselenler… ZOREN, GESAN, ENKAI, TTRAK en çok düşenler. ASTOR, SDTTR, PKART, SOKE, ONCSM tavan fiyattan işlem görenler.  Yurtdışında küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırıyor. Ancak BIST 100 endeksi ise pozitif ayrışıyor.  5600 seviyesi direnç, 5200 puan destek konumunda.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU

Haftaya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, yılın ilk enflasyon raporu piyasaların odağında bulunacak. veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD'de büyüme, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, kişisel gelir ve harcamalar, Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  var. Çin piyasaları hafta boyunca yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı olacak.

BANKALARA DÖVİZİ BANA GETİR FAİZİ

Bankalar Merkez Bankasına yükümlülüklerinin üzerinde döviz yatırmaları durumunda %4.5 faiz alacak. bankalar yurt dışında tuttuğu dövizler için yüzde 4,3 oranında Libor faizi alıyordu. Bu durumda yurtdışındaki paralar Merkez Bankasına gelecek, rezervlerde büyük artış yaşanacak. Özetle bu kararla Merkez Bankası bankalara diyor ki, dövizini bana getir 2 puan daha fazla faiz kazan.  Merkez Bankası bankalardan swap kanalıyla döviz sağlarken 2023'te bu kanaldaki fonlamanın azaltılması hedefini ortaya koymuştu.  Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura olumlu yansıdığını söyledi. Bu gelişme üzerine dolar haftayı 18.72 TL’ye inerek tamamladı. Euro 20.30 TL’den işlem gördü. Kurda 18.70 desteği kırılırsa 18.60 TL gündeme gelecek.

EURO 9 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyon zirve yapmış gibi görünse bile mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi, "2022'de gözlemlediğimiz bu dayanıklılık sürecini de sürdürmeliyiz. Para politikaları konusunda benim parolam ‘rotanızı değiştirmeyin’dir” dedi. Lagarde ve bazı AMB meslektaşlarının, gelecek ay beklenen yarım puanlık bir hareketin ardından faiz artışlarının hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki önerilere karşı bir görüşe sahip oldukları biliniyor. Fed Guvernörü Christopher Waller New York’taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada 1 Şubat’ta gerçekleşecek toplantıda faiz artış hızını azaltabileceklerini söyledi. Walker “Verilere bakıldığında biraz türbülans yaşayacağız. Bu nedenle gelecek toplantıda 25 baz puanlık artıştan yanayım. Hedefimize ulaşmak için daha gidecek yolumuz var. Parasal sıkılaşmanın devam etmesini destekliyorum” değerlendirmesini yaptı. Bu gelişmeler sonrası Euro dolar paritesi Nisan başından bu yana en yüksek seviyesi olan 1.0844 sente çıktı. Yeni haftada 1.09 direncinin aşılması bekleniyor

ALTINA BİTCOİN DARBESİ

Altın Cuma günü ons başına 1933 doların üzerinde tutunarak, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair güçlü beklentilerle dokuz ayın en güçlü seviyelerine yakın seyretti.. Ancak Fed yetkililerinden oluşan bir koro, bu hafta daha sıkı politikaya olan bağlılıklarını tekrar edince haftayı 1913 dolarla tamamladı. Altının düşüşünde kripto paralara yönelişin büyük etkisi var. Bitcoin’in uzun bir aradan sonra 22 bin 500 dolara tırmanması altını zayıflattı. Ancak Bitcoin'deki artışa Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konulmasının etkili olduğunu söylemekte yarar var. ABD'de resesyon korkularını körükleyen zayıflayan veriler faiz artırımı endişelerini hafifletti. Piyasalar şu anda ABD merkez bankasının Aralık ayında yarım puanlık bir artış sağladıktan sonra Şubat ayında 25 baz puanlık daha küçük bir oran artışına geçmesini bekliyor. 1167 lirayla tavan yapan gram altın haftayı 1151 lirayla tamamladı. Onsun yeni haftada 1958 dolar direncini test edeceğini gram altının 1170 lirayı aşacağını tahmin ediyorum.