Küresel borsalar haftayı karışık tamamladı. Wall Street, özel savcı Mueller'in iddianamesiyle sarsıldı, Avrupa borsaları yatırımcı güvenindeki artışla artıda kapandı. ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven endeksinin şubat'ta 99.9 ile son 14 yılın zirvesine çıkması dolara değer kazandırdı, altın gevşedi. Amerika'da konut başlangıçları Ocak'ta %9.7 arttı, 1 milyon 330 bin adete yükseldi, sektörün gücünü koruyacağı anlaşıldı.
BAŞKANLAR GÜNÜ TATİLİ - ABD finansal piyasalar başkanlık günü dolayısıyla 19 şubat'ta kapalı ABD'de her yıl Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü, ülkenin ilk başkanı George Washington'ın doğum günü onurlandırılıyor. Genellikle Başkanlar Günü (Presidents Day) olarak bilinen, resmi adıyla Washington'ın Doğum Günü (Washington's Birthday), aynı zamanda Başkan Abraham Lincoln'ün doğum gününün de yakın bir tarihine denk geliyor. Fakat Başkanlar Günü kapsamında genellikle sadece George Washington ve Abraham Lincoln değil tüm ABD başkanları kutlanıyor ya da en azından hatırlanıyorlar.
TRUMP'A SORUŞTURMA ŞOKU - ABD yeni soruşturma şokunda.. Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Federal savcılarca açıklanan suç duyurusunda, Ruslar'ın, 2016 başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalılar'ın adını kullanarak sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı iddia ediliyor. Suç duyurusunda yer verilen iddialar, Amerikan başkanlık seçimlerine Ruslar'ın yasadışı müdahalesi konusunda bugüne kadarki en doğrudan suçlamaları oluşturuyor. Suçlamalar arasında komploculuk, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor. Özel savcı Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup-olmadığını araştırıyor.
ABD'DE FAİZ ARTIŞ SÜRECİ - Son gelen güçlü enflasyon verileri Fed'in bu sene daha hızlı faiz artışı yapacağı endişelerini gündeme getirmişti. Ancak piyasalar genel olarak bu yıl 3 faiz artışı beklese de Rabobank bu yıl sadece 2 kez faiz artışı olacağını öngörüyor. Stratejistler yolladıkları bir notta "Son enflasyon verilerindeki yükselişe rağmen henüz sürdürülebilir yukarı yönlü trend için ikna olmuş değiliz. Eğer saatlik ücretler verisindeki artış (Ocak'ta yıllık 2.9'a çıkmıştı) bir seferlikse piyasa faiz oranı beklentilerini azaltmalı" ifadesi kullanıldı. Bazı analistler ise altyapı yatırım planları gibi çeşitli faktörlerin dolara baskı yapacağını belirtiyor.
SUUDİLER DİJİTALE GEÇTİ - Dünyada ilk kez bir merkez bankası resmen dijital paraya geçti. Suudi Arabistan Merkez Bankası blok zinciri teknolojisiyle yurt içi ve yurt dışı ödeme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ABD merkezli Ripple ile sözleşme imzaladı.Körfez yetkilileri fintek kullanımında yeni yöntemlerin keşfedilmesi için ilk pilot programını böylece başlatmış oldu. Aynı zamanda bir kripto para birimi de olan Ripple sayesinde bu teknoloji ilk kez bir merkez bankası tarafından ülke içerisindeki diğer bankalar tarafından da kullanılabilir hale getirilmiş oldu.
ALMANYA İLE YENİ DÖNEM - İkinci önemli olay Almanya ile yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, Merkel'le görüşmesinden sonra "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu. Almanya başbakanı Merkel' ise Deniz Yücelle ilgili iddianamenin biran önce verilmesini ve tutukluluk halinin sona ermesini istedi. Bu sözlerin üzerinden 3 saat sonra Deniz Yücel'le ilgili iddianame açıklandı, savcı 18 yıl hapis istedi. Mahkeme Deniz Yücel'i serbest bıraktı. İki gün önce Almanya, tank modernizasyon konusuna Türkiye ile anlaşmıştı.
BİST'TE HEDEF 120 BİN PUAN - ABD ve Almanya ile yaşanan iki olumlu gelişme piyasaları çok olumlu etkiledi. Borsa İstanbul haftayı 116 bin 500 düzeyinde tamamladı Banka ve holdinglerde sınırlı bir artış oldu. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Döviz kurlarındaki düşüşler ve "ABD ile normalleşme" söylemlerinin etkisiyle 117 bin 518 puana kadar çıktı. Bu hafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesi piyasaların odak noktasında olacak. Açıklanacak şirket bilançoları hisse bazlı hareketlere neden yol açacak. Yurt dışında ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler izlenecek. Endekste 115 bin ana destek konumunda geldi. 117 bin 700 ara direnç oldu. Bu seviye aşılırsa 120 bine kadar yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Düşük seviyeden enerji, petrol, ulaştırma sektörlerinde pozisyon açabilirsiniz.
DOLARA "GÜVEN" DESTEĞİ - ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe açığını kabul ettirmek adına Demokratlara söz verdiği göçmenlik anlaşması Senato tarafında anlaşmazlıklara neden oldu. 1 Milyon 290 Bin beklenen İnşaat İzinleri 1 Milyon 396 Bin olarak gelirken Ocak ayı Konut Başlangıçları 1 Milyon 326 Bin İle 2016 Kasım ayından bu tarafa gelen en iyi veri olarak kayıtlara geçti. İthalat ve İhracat Endekslerinin de beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, 99.9 düzeyi ile 14 yılın zirvesine çıktı. IMF Başkanı Lagarde, ABD'deki vergi reformunun büyümeye yardımcı olacağını açıkladı. Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını kesin olarak Eylül'de bitebileceğine dair haberler güçlendi. Bu gelişmeler dolara değer kazandırdı. Euro/Dolar paritesi 1.25 sent direnç bölgesinden geri dönüş hareketi gerçekleştirdi. 1.2530 direnç seviyesinin üzerine doğru yükselen kur kapanışı 1.2410 sentle gerçekleştirdi. Teknik olarak 1.24 sentte tutanamazsa 1.2350 sent gündeme gelecek.
TÜRK LİRASI GÜÇ KAZANDI - Cumhurbaşkanlığı Danışmanlarından Cemil Ertem Türkiye'nin çok yüksek bir cari açık olmadığını, faizlerin ise yüksek olduğunu belirtti. Enfasyonun, fonlama maliyetinin altında yer almasına da atıfta bulunarak "Merkez Bankası gereksiz sıkı para politikası mı uyguluyor? diye sormak lazım" dedi. Hatice Karahan ise: 2017'deki Cari Açık'ta görülen bozulmanın baş aktörünü 10 milyar dolarlık altın ithalatı olarak gösterdi. 2018'de de ALTIN'ın önemli olacağını ancak ciddi bir bozulma olacağını beklemediğini söyledi. ABD ve Almanya ile yaşanan iyimser hava, Türk Lirasının değer kazanmasına yol açtı. 2 yıllık gösterge faiz %13 düzeyine indi. Döviz sepeti 4.20 TL'ye geriledi. 5 yıllık risk primi de 180'lerden 168'e düştü. Dolar haftayı 3.74, euro 4.66 TL ile tamamladı... Bu hafta hisse senetlerinde bilançolara bağlı olarak yükselişin devam etmesi halinde –ki öyle görünüyor- dolar 3.71 – 3.73 TL aralığına dönebilir. 3.70'te çok güçlü bir destek var. Kırılırsa 3.68 TL gündeme gelecek.
ALTINDA ALIM SEVİYESİ - Altın fiyatları haftayı karlı kapattı. 1362 dolarla tavan yapan ons, ABD'de tüketici güven endeksi ve konut sektöründeki iyileşmeden sonra 1346 dolara döndü. Dolar endeksinin 88.30'dan 88.90 düzeyine çıkması altının gevşemesinde etkili oldu. ABD'de enflasyonun (TÜFE ve ÜFE'nin) tahminlerin üzerine çıkması, altın için olumlu.. FED toplantı tutanaklarından sonra yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Başkan Powell'ın güvercin mesajlarına diğer üyelerin de katıldığı anlaşılırsa altın prim yapmayı sürdürür. Ama o zaman kadar gevşeme devam edebilir. 1350 dolar desteği kırıldığı için 1335-1340 dolar aralığı gündeme gelebilir. Serbest piyasada dolar değer kaybettiği için 162 lirayla kapanan altında 160 TL alım seviyesi olarak kullanılabilir.
