Küresel borsalar haftayı ekside tamamladı. ABD’de Michigan üniversitesi tüketici güven endeksinin büyük iyileşme göstermesi, kısa vadeli enflasyon beklentilerini en düşük seviyeye indirdi. İşte bu gelişme, FED’in 14 aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımından sonra yumuşak iniş planlarını erteleyerek durgunluğu önlemesi mümkün olmayabilir, beklentisine yolaçtı. Wall Street’te endeksle geriledi. Avrupa’da endeksler merkez bankasının yeni haftada faiz artışı ve yaşanan enerji krizi dolayısıyla düştü. Sanayi ve finans sektöründeki kazançlar, geri çekilmenin sınırlı kalmasını sağladı. Dolar kayıplarını korudu, altın yükseldi, brent petrol 76, Bitcoin 17 bin 100 dolarla kapandı. Yeni haftada piyasaları hangi gelişmeler bekliyor?

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ NİYE HIZLANDI?

Avrupa ve ABD ekonomilerinde yaşanan durgunluk ile Çin’deki kovid yayılması ile G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaları Brent petrolü 75 dolara indirdi Ancak Kanada’dan ABD’ye giden Keystone isimli büyük ham petrol boru hattının kaza nedeniyle kapanması dolayısıyla 76 dolara çıkıldı Ancak piyasa bu kapanmanın geçici olduğunu öngörüyor. Yani petrolde yön aşağıda kalacak. Başkan Putin Moskova'nın tavan fiyat uygulamasına yanıt olarak petrol üretimini kesebileceği uyarısında bulundu. Bu arada OPEC+, Kasım'dan 2023'e kadar petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma yönündeki mevcut politikasına bağlı kalmaya karar verdi.

YABANCI COŞKUSU REKOR GETİRDİ

Borsa İstanbul yabancı katılımıyla haftayı rekorla tamamladı. Endeks %3 primle 5 bin puana yükseldi. İşlem hacmi 95.6 milyar lira oldu. Sigorta dışında tüm sektörler %3 ile %5 arasında prim yaptı. Bankalar 3.45 yükseldi. İnşaat sektör endeksi 5.31’ artışla ilk sırada yeraldı. Akaryakıt fiyatlarındaki indirim ulaştırma sektörünü %405 yükseltti. Kimya, gayrimenkul,turizm %4 varan artışlar yaşadı BRYAT, EGEEN, SMRTG ve SASA tavan fiyatına ulaşarak en çok kazandıran hisseler oldu. SASA hissesi, şirketi  589 milyon euro’luk kredi başvurusunun onaylandığını duyurmasının ardından pozitif ivmesini artırdı. en çok kaybettiren hisseler %1,5 - 2 bandında gerileyen NTHOL, GUBRF ve ADESE oldu. Yeni haftada ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının  faiz kararları piyasaların odağında olacak. yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut satışları ve Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, Almanya, ABD, İngiltere ve Euro Bölgesinde enflasyon, ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat/üretim endeksleri ile yoğun veri akışı var. 4850 ve 4730 puan seviyeleri destek, 5100 puan direnç oldu.

BANKALAR DAHA AZ DÖVİZ TUTACAK

BDDK tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.. BDDK; bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payındaki üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekti. Yani bankalara elinde kalan fazla dövizi sat deniyor. Böylece merkez bankası rezervleri artacak, ayrıca bankaları riskleri azalacak. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak. Yani bu tarihten itibaren kurlarda belirgin bir geri çekilme yaşanabilir. ABD’de Üretici fiyatları kasım ayında tahminleri aştı, ancak Ekim ayına göre düşüş var. Piyasa bu gelişmeye tepki vermedi. Dolar haftayı 18.61, Euro 19.56 TL ile tamamladı.

ABD’DE ENFLASYON DÜŞÜYOR MU?

ABD'de üretici fiyat endeksi hizmet sektörünün etkisiyle  Kasım ayında tahminleri aştı.  (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 arttı. Beklenti aylık 0.2, yıllık %7.2 artıştı. Ancak ülkede yeni haftada açıklanacak tüketici fiyat endeksinde artış hızının yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor.Çarşamba akşamı sona erecek Fed toplantısının öncesinde gelen ÜFE verisi, enflasyonist baskıların yapışkan olduğunu gösterdi ve faiz artışlarının 2023'te de devam edebileceği görüşünü destekledi. Fed Başkanı Jerome Powell geçen ay faiz artırım hızının Aralık toplantısı itibariyle azalabileceğini söylemişti. Michigan Üniversitesi tüketici endeksi ise Aralık’ta 56.8’den 59.1’e yükseldi. önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %4,6 ile 2021 Eylül'ünden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro dolar paritesi 1.0531 sentle kapandı. 1.04 ana desteği üzerinde tutunduğu sürece 1.06 sent hedefte kalacak.

ALTIN 1830 DOLARA ULAŞACAK MI?

Altının onsu haftayı 1800 doların üzerinde kapatamadı. 1797 dolarla bitirdi. Zira Michigan Üniversitesi Tüketici endeksindeki artışla Federal Rezerv hala şahin tarafta sürpriz yapabileceğine yönelik yüksek bir şans var. Kasım TÜFE rakamları Salı günü açıklanacak. Ancak rakamlar beklendiği gibi hızlı düşmeyebilir. Bu durumda faiz artışlarının geleceği 14 Aralık akşamı Powell’ın yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak. Diğer taraftan  Ukrayna'daki savaş daha da kızışıyor. Putin’in nükleer tehdidi endişeleri arttırdı. Onsu ataklarının kalıcı hale gelmesi için 1821 dolar üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 1830 dolar seviyesinde daha güçlü alımlar yaşanabilir. Ana destek noktası 1775 dolar. Gram altın 1077 liraya yükseldi. Yeni haftada fiyatın 1100 lirayı aşabileceği belirtiliyor.