Küresel borsalar haftayı karışık tamamladı. Avrupa ekside Wall Street’ dow jones dışında artıda kaldı. ABD’de tarım dışı istihdamı ocak’ta tahminleri aşmasıyla dev teknoloji şirketi Amazon’un yüksek kazanç açıklaması Nasdaq endeksini %1.5 yukarı taşıdı. Avrupa’da faiz artış sürecine girilmesi ile perakende satışların Aralık’ta büyük düşüş göstermesi endeksleri aşağı çekti. ABD’de işsizlik rakamının yükselmesi doları zayıflattı. Altın yukarda tutundu. Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk defa 41 bin doları aştı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de kar fırtınası etkisini sürdürürken ülkede arz tedarikinin sekteye uğrayabileceği endişeleriyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93 doları aştı. Yeni haftada piyasaları neler bekliyor? Şimdi ona bakalım.  

BİTCOİN AMAZON’DAN DESTEK ALDI  

Kripto para piyasaları, Amazon’un beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4'e yakın yükselişle 41 bin 300 dolara yükseldi. Nasdaq ve Bitcoin arasındaki korelasyon son haftalarda tüm zamanların zirvesine çıkarken, teknoloji ağırlıklı endekste yaşanan düşüş kripto para piyasalarını da baskılamıştı. Bitcoin, 36 bin 250 dolara kadar geri çekilmişti. Bu düşüşte Facebook'un üst şirketi Meta ve Paypal gibi şirketlerde yaşanan sert düşüşler etkili olmuştu. Amazon, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara yükseldi. 

BİST’TE TURİZME HÜCUM  

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,99 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,03, avro/TL yüzde 2,53, dolar/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.. BIST 100 endeksi, en düşük 1.936, en yüksek 2.034 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,99 azalarak 1.943 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 kazanımla 785 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 artışla 5194 liraya yükseldi. Dolar 13.44, Euro 15.18 TL ile kapandı. BİST’te işlem hacmi 19.8 milyar liraya düştü. Bankalar 0.42 geriledi. En yüksek prim 4.52 ile turizmde yaşandı. Onu 1.98 ile mobilya izledi. enflasyondaki yükselişe ilişkin endişelerin sürdüğü bir ortamda ABD'de tarım dışı istihdam tahminlerin çok üzerinde geldi. Ancak işsizlik oranının %3.9’dan %4’e yükselmesi FED’in şahin kararını etkileyecek olması dolardaki kayıpları arttırdı.  

ABD’DE ENFLASYON ENDİŞESİ 

Yeni haftada yurt içinde şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço açıklamalarının yanı sıra işsizlik oranı ve cari denge verileri takip edilecek. ABD’de Ocak TÜFE (0.5 / 7.3) büyük önem taşıyor. 1990 ve 2030 endekste direnç, 1920 ve 1880 puan destek konumunda. Finans dışı şirketlerin yüksek bilanço açıklamaları bekleniyor. BİST’te haftanın son işlem gününde Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) tavan gören tek hisse senedi olarak fiyatı 19.130 TL’ye ulaştı. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT), yüzde 9,99 oranında değer kazanımıyla fiyatını 406,1 TL ye çıkararak en çok kazandıran ikinci hisse konumunda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) ise yüzde 9,95 oranında değer artışıyla 2,21 TL fiyatına ulaşarak en çok kazandıran üçüncü hisse oldu. Endeksin %1.4 düşüşle kapandığı haftada,KOZAL, AKBNK, TKFEN en çok para girişi görülen hisseler olurken, EREGL, SASA, KRDMD en çok para çıkışı görülen hisseler oldu. 

EURO FAİZ ARTIŞIYLA ZİRVEDE  

Euro bölgesinde Aralık’ta perakende satışlar %3 daraldı, yıllıkta %2 arttı. ABD’de ocak’ta tarım dışı istihdam 150 binlik beklenti yerine 467 bin arttı, ancak Aralık ayındaki 510 binin altında kaldı. İşsizlik oranı ise 3.9’dan 4.0’e yükseldi. Verilerin ardından ABD vadelileri negatife dönerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1.93’e çıktı. Ancak kapanışı 1.90’la yaptı. Dolar endeksi de 97.45’ten 95.45’e döndü. Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl sonuna kadar faiz artırma beklentileri güçlendi. Aralık’ta mevduat faizini 50 baz puan artırarak 7 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasını sonlandırması bekleniyor. Bankalar da faiz artış beklentilerini erkene çekti. Son olarak Bank of America stratejistleri mevduat faizinin Aralık’ta yüzde 0’a ulaşacağı tahminini yaptı. Bu gelişmeler üzerine parite 1.1456 sentle son 6 ayın zirvesine çıktı. 1.1370 destek 1.1480 direnç oldu. ABD’de ocak tüfe yıllık 7.3’ü aşarsa 1.1510 seviyesine çıkılacak.  

KUR  KORUMALIYA KATILIM ARTIYOR 

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla %17,55 olurken dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla %0,68 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla %0,27 oldu. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 118 baz puan azalışla %22,66 ya indi.. TL bazlı konut kredi faizleri %17,94; taşıt kredi faizleri %27,00 ve ihtiyaç kredi faizleri %31,50 olarak gerçekleşti. Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini gösteren reel efektif döviz kuru Ocak’ta 52.89’a yükseldi. Aralıkta bu rakam 47.9 ile tarihinin en düşük seviyesine  inmişti. TL’nin değer kazanmasında kur korumalı TL hesaplarının 2 şubat itibariyle 281 milyar liraya yükselmesi etkili oldu. Bunun 119 milyar lirası yani yaklaşık 9 milyar doları döviz..oldu. Uluslararası kredi kuruluş Fitch ile Standard and Poor’s’tan sonra ABD’nin en büyük banka grubu Citi de rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak düzeltmeyeceği görüşünde. Yabancı kuruluşların ekonomide hayata geçen sistemin karşısında yer almaları alınan kararların doğru olduğunu gösteriyor. Dolar haftayı 13.44, Euro 15.18 TL ile tamamladı. Salı Günü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra’da yatırımcılarla iki ayrı toplantıya katılacak. Faizde indirim sürecinin sona erdiğini Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştiğini anlatacak. Kurda 13.65 direnç, 13.30 destek oldu.  

ALTIN İŞSİZLİKTEN GÜÇ ALDI  

Altın ABD’de istihdamın tahminleri aşmasına rağmen 1808 dolarda kaldı. Nisan vadeli işlemler 1800 dolardan işlem gördü. ABD Çalışma Bakanlığı istihdam durumu raporu.  büyük bir sürpriz oldu. Tarım dışı işler Ocak ayında 467.000 arttı, sadece 150.000'lik artış beklentilerine karşı. İş raporunun diğer iç kısımları da beklenenden daha güçlüydü. Ancak ocak’ta işsizlik oranı %4’e çıkınca dolar endeksi zayıfladı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Euro güçlü kazançlar kaydetti. Bu arada, ABD Merkez Bankası, enflasyonla mücadele konusunda eğrinin daha da gerisinde kalmak istemeyerek daha şahinleşmeye devam ediyor gibi görünüyor. ABD’de aşırı yoğun kış şartları dolayısıyla petrol fiyatları yükseldi. Yeni haftada ABD’de ocak TÜFE tahminleri aşarsa altın 1830 doları test edecek. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçenin gramı haftayı 787 lirayla tamamladı. Fiyat önce 795 ardından 800 liraya ulaşma potansiyeli taşıyor.