Piyasalar o kadar ağır baskı altında ki, Wall Street Journal’de ABD Merkez Bankası yetkililerinin Aralık’ta büyümenin etkisini görmek için küçük bir faiz artışı kararı alma arzusunda oldukları haberine çok olumlu tepki verdi.

Dow Jones 31 bin puanı aştı, %2.56 prim yaptı. 10 yıllık tahviller 4.33’ten 4.21’e geriledi. Altının onsu 1621’den 1657 dolara yükseldi. Avrupa’da endeksler, Londra dışında ekside kapandı.

Liz Truss'un istifası ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan endişeler ve büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele için agresif kalacak olmaları satışları tetikledi.

Adidas’ın bilançosu hayal kırıklığı meydana getirdi. Deutcsh Bank yüzlerce işçisini çıkarıyor. Yeni haftada önemli veriler açıklanacak. Piyasalar nasıl seyredecek?

BANKALAR BİLANÇO AÇIKLIYOR

BIST 100 endeksi, haftayı 3934 puanla rekor düzeyde tamamladı. İşlem hacmi 71.5 milyar lira oldu. 26 Ekim’de bilanço sezonuna başlayacak olan bankalar 0.95 düştü.

Bilgi teknolojileri 4.31 primle ilk sırada yeraldı. Onu 4.04 ile tekstil, 3.08 ile kimya izledi. Mobilya ve enerji sektöründe yoğunlaşma yaşandı. en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Net Holding Smart Güneş ve Kervan Gıda son yarım saatte tavan fiyatıyla işlem gören hisselerdi. Bu hisselerin dışında borsa genelinde 8 hisse senedi daha tavan fiyatından işlem gördü.  kayıplar kısıtlı kalırken ODAŞ Elektrik Hektaş ve Kerevitaş %2,5 - 3 bandında kayıplar kaydetti. 

Günün en aktif hisseleri ise Emlak Konut Yapı Kredi Akbank Şişecam Türk Hava Yolları ve SASA olarak sıralandı. Bu hisseler arasında SASA, %9,5’in üzerinde değer artışına sahip.

ForeksHaber tarafından 19 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen ankete göre, ankette yer alan bankaların toplam net karında 2022 yılı 3. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 413 oranında artış bekleniyor. finans dışı şirketlerin net dönem karına yönelik olarak ise yıllık bazda artış beklentisi yüzde 133 seviyesinde oluştu. 

Sigortacılık sektöründe beklentiler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artışa işaret etti. Ankette, Sınai Endeksi için ise 3.çeyrek yıllık bazda beklentiler ise yüzde 72 yükseliş yönünde oluştu.

Bankaların bilanço açıklama takvimi 26 Ekim’de başlıyor 9 Kasım’da sona eriyor. BİST’te yeni haftada bankaların yoğun talep görmesini bekliyorum. 3800 puan destek 4000 puan direnç oldu.

YENİ HAFTADA KRİTİK VERİLER

Haftaya yurt içinde Merkez Bankası Başkan Kavcıoğlu Perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak. Para Politikası kurulu toplantı özeti yayınlanacak.

Ekim ayı öncü kapasite kullanım oranı ile reel sektör güven endeksi ve eylül dış ticaret rakamları belli olacak. Euro bölgesinde Ekim öncü imalat endeksi, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı var.

ABD’de, FED Başkanı Powell’ın açıklamaları, Ekim öncü üretim endeksi, Hazine Bakanı Yellen’in konuşması, eylül dayanıklı mal siparişleri, üçüncü çeyrek GSYHİ izlenecek.

ŞİRKETLERİN DÖVİZ POZİSYONU SINIRLANDI

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, BDDK kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı. Kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirildi. Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellendi.

Yani şirketlere kredi istiyorsan elinde fazla döviz tutma varsa sat deniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 423 milyar TL'den 1 trilyon 443,1 milyar TL'ye (78 milyar dolara) çıktığını açıkladı.14 ekim haftasında, krediler 6 trilyon 846 milyar TL'den 6 trilyon 887,6 milyar TL'ye; mevduat ise 8 trilyon 196 milyar TL'den 8 trilyon 292,6 milyar TL'ye yükseldi.

Merkez Bankasının Kasım ayında son indirimle faizlerdeki düzenlemenin sona ereceğini açıklaması döviz cephesinde yukarı hareketi frenledi. Dolar 18.58 TL’de kaldı. Yalnız Kapalıçarşı’da döviz talebi yoğunlaştı.Ayaklı borsada Cuma günü 18.70 TL alış fiyatı ödenen dolar 18.73 TL’den satıldı. Eylül ayında enerji ödemelerindeki artışa rağmen, dolar 18.20’den 18.54’e çıkarak %18 değer kazandı. 1 – 21 Ekim aralığında ise dolar 18.54 – 18.58 TL bandında hareket ederek sabitlendi.

ALTIN NEDEN ATAĞA KALKTI?

Altın piyasaların Fed'in Kasım toplantısının ardından daha yavaş bir sıkılaştırma döngüsüne ilişkin bahisleri artırmasıyla sağlam bir ralli gerçekleştirdi. Piyasa şimdi, ABD ekonomisinin durumuna daha net görmek için gelecek hafta belli olacak

ABD 3. Çeyrek GSYİH verilerini ve kazanç raporlarını izleyecek. Ons Cuma günü 1621 dolarla açıldı, 1657 dolarla kapandı. The Wall Street Journal'ın Fed'in Kasım ayında geniş çapta beklenen 75 baz puanlık artışın ardından gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu tartışacağını bildirmesinin ardından piyasada 10 yıllık tahvil faizleri 4.33’ten 4.21’e geriledi.

Fed'in daha yavaş bir sıkılaştırma hızına geçiş yapıp yapmama konusundaki tartışmasıyatırımcıları gerçekten heyecanlandırdı Cuma günkü haber öncesinde, piyasalar Kasım'da 75 baz puan, Aralık'ta ise 75 baz puanlık bir artış bekliyordu. Şimdi, Fed’den 50 baz puanlık artış bekleniyor.

Büyüme rakamlarından ABD ekonomisinin ilk faiz artışlarının etkisi görülecek. Piyasa konsensüs çağrıları, iki olumsuz çeyreğin ardından büyümenin %2.1'e yükselmesini bekliyor. GSYİH verileri büyük bir joker. İki kötü çeyreklik bir serinin ardından pozitife dönülmesi bekleniyor.

Aksi halde yani tahminlerden düşük gelecek bir büyüme verisi faiz artışlarını rafa kaldırır, altının onsu bu durumda 1700 doları aşar.

Özetle altının geleceğini Perşembe günü açıklanacak ABD üçüncü çeyrek GSYHİ rakamları belli edecek. Gram altın haftayı 987 lirayla tamamladı. Fiyatın kademeli olarak 1000 lirayı aşma ihtimali var.