Geçen hafta küresel borsalar FED tutanaklarıyla sarsıldı. 27 – 28 Nisan toplantısında üyelerin tahvil alımlarının azaltılmasını öngören görüşleri beklentileri etkiledi, hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı. Ancak 10 yıllık son tahvil ihalesi gelen düşük talep sonrası faizlerin 1.62’ye düşmesi gerginliği ortadan kaldırdı, endeksler haftayı artıda tamamladı.

Çin kripto para işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama kararı alması Bitcoin’i 35 bin dolara düşürdü. Altın yükseldi. Türkiye kademeli normalleşmeye döndü.

Akaryakıtta ÖTV oranları arttı, benzin ve motorin zamlandı. Esnafa hibe desteği kesinleşti. Bütçe Nisan’da 16.9 milyar lira açık verdi.

BioNTech-Pfizer ile Eylül ayına kadar 120 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaşma imzalandı. Peki yeni haftada bizi neler bekliyor, şimdi onlara bakalım.  

BİTCOİN 10 BİN DOLARA DÜŞECEK Mİ?  

Son dönemin flaş yatırım aracı kripto paralara karşı hükümetlerin aldıkları sert önlemler Coin’lerin sert değer kaybetmesine yolaçtı. 51 bin doları geçmekte zorlanan Bitcoin 35 bin dolara düştü. Birçok altcoinde sadece 1 günlük kayıp yüzde 50’leri aştı.

ABD Hazinesi, Biden yönetiminin vergi uyumluluğunu güçlendirme önerisi dahilinde 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin Milli Gelirler Dairesi'ne (IRS) rapor edilmesi şartını getirdi. Hazineye göre, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasadışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturuyor.

Elon Musk Tesla satışlarında Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanmayacağını açıkladı. Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.Çin’in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Bitcoin’in Avrupa ülkelerinin bu yasaklara katılmasıyla yükselişe başladığı 10 bin dolara gerileyeceği konuşuluyor.  

BİST’TE SANAYİ SEKTÖRÜNE HÜCUM 

Borsa İstanbul günü 1451 puandan tamamladı. Haftalık bazda hisse senetleri endeks bazında 0.73 kazandırdı. işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık  0,91, çimento 0.63, makine 0.45, turizm 0.33, ulaştırma 0.42 gibi sınırlı kayıp yaşadı. Holding ve sigortada yükseliş vardı., Sinai endeksi hisselerindeki alıcılı seyre paralel endeks yükseldi. Mart ayında zirveyi görmesinin ardından sert düşüş yaşayan endeks, bu hafta 1460 puan üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesini gördü

Yabancı yatırımcıların yeniden hisse senetlerinde pozisyon açmaları banka endeksini 1206 puana çıkardı, 1185 puanla kapandı. Yeni haftada 1200 seviyesi izlenecek. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. SONME, hisse bu hafta %21 primli.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERKO, hafta içinde düşen hisse bugünkü yükselişiyle haftalık bazda %4 primli. Bera Holding A.Ş. BERA, hisse bugünkü yükselişine karşın bu hafta %3 düşüşte.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. FENER, 26 Ağustos dip seviyeye gerileyen hisse bu hafta dipten döndü ve haftalık bazda %45 primli. 

Selçuk Gıda Endustri İhracat İthalat A.Ş. SELGD, son haftalardaki zayıf seyrinin ardından bu hafta iyi bir yükseliş gösteren hisse %21 primli.. Yeni hafada yurtiçinde Türkiye Mayıs kapasite kullanım oranı, imalat güveni, ekonomik güven endeksi ve Nisan dış ticaret açığı var.

ABD’de Nisan dayanıklı mal siparişleri, 1 nci çeyrek GSYHİ, kişisel gelir ve harcamalar izlenecek. 1470 puan direnç, 1420 puan destek konumunda.  

ÖNCÜ İMALAT ENDEKSLERİ YÜKSELDİ 

ABD’de yüksek enflasyonun faiz artışı getirecek beklentisiyle hareketlenen dolar, öncü üretim endeksinin %61.5’a, hizmet endeksinin 70.1’e çıkmasından olumlu etkilendi. Ancak İkinci el konut satışları ise nisanda beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 2,7 azalışla 5,85 milyona geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 2021 yılında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz." dedi. Euro bölgesinde öncü imalat endeksi 62.8, bileşik endeks 56.9, hizmet endeksi 55.1 ile tahminleri aştı. Risk algısındaki iyileşme Euro’ya destek verdi. Parite 1.2183 sentle kapandı.

Yeni haftada ABD’de kişisel gelirlerin Nisan ayında %14.5 daralması bekleniyor. mart ayında dağıtılan yardımlar harcandıktan sonra Amerikalıların gelirlerinde büyük düşüş yaşanacak olması doları olumsuz etkileyebilir. 1.22 sent üzerinde 1.2250 – 1.2270 dirençlerine ulaşılabilir.  

KURLAR NEDEN YÜKSELİYOR?  

Döviz cephesinde faiz gerginliği hakim. TL negatif ayrışıyor. FED tutanaklarının ardından  politika değişikliği ihtimalinin piyasa üzerindeki etkisinin şu aşamada geçici olduğunu ortaya çıktı.,

ABD on yıllık tahvil faizinin 1.62’de kaldığı ortamda, büyüme hikayesi tekrar ön plana çıkmış gözüküyor. MSCI Gelişmiş Ülke Endeksi dün %1 oranında değer kazandı.ABD’de enflasyon korumalı 10 yıllık tahvil ihalesine gelen talebin beklentilerin altında kalması enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna dair görüşleri güçlendirdi.

Dolar endeksi sabah 90 seviyesinde kalmakta zorlanıyor. Avrupa ve ABD’de açıklanan imalat ve hizmet endeksleri tahminleri aştı. Parite geriledi. Dolar haftayı 8.41, Euro 10.25 TL ile tamamladı. Piyasada fiyat artışlarının yavaşlaması karşısında 17 Haziran’daki toplantısında Merkez Bankasının faiz indirim beklentisi oluştu.

Türkiye’nin 5 yıllık iflas sigorta primleri CDS’ler 405 düzeyine yükseldi. Kurda 8.35 TL destek 8.50 direnç oldu. Yükselişin devamında 8.55 – 8.65 aralığı önemli aşılırsa 8.70 seviyesi hedef olacak. Biontech ile 120 milyon dozluk aşı anlaşması yapılması ve günlük vaka sayısının 10 binin altına düşmesi turizm sektörünü heyecanlandırdı.  

ALTIN YENİ ZİRVELERE Mİ KOŞUYOR?  

ABD’de son 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon şokunu atlatan piyasalarda toparlanma var. Altın bu hafta 1890 dolarla yılın zirvesine ulaştı. İlk çeyrekte %10 değer kaybeden ons Nisan ayında %3, Mayıs’ta şu ana kadar %6 prim yaptı.

Bu gelişmede dolar endeksinin 90, 10 yıllık ABD hazine tahvillerindeki getirilerin 1.62’ye inmesinin önemli payı var. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan’ın raporuna göre kurumsal yatırımcı, son dönemde fiyatı hızla eriyen kripto paralardan altına dönüyor.

Altın son bir ayda yüzde 5 değer kazanırken, Bitcoin’deki kayıp yüzde 40’ları buldu. 1881 dolarla kapanan altının yeni haftada 1900 doları aşmasına kesin gözle bakılıyor. Bu seviye üzerinde tutunursa 1920 – 1940 dolar aralığı gündeme gelecek. Altın için yapılan yorumlarda yılsonu hedefi 2100 dolar olarak belirleniyor Haftabaşında  503 liradan işlem gören 24 ayar külçenin gramı, 511 lirayla kapandı. Fiyatın 515 lirayı aşması bekleniyor. Altının 540 liraya ulaşacağını belirtmişim. Bu seviye başlangıç noktası olacak.