Küresel borsalar haftayı artıda tamamladı. ABD’de enflasyonun sınırlı da olsa düşüşe geçmesi sonrası FED’in faiz artışlarını %5.1’de tamamlayacağı beklentisi endekslerin yükselmesine yolaçtı. Wall Street’te Nasdaq endeksi 2021’den sonra ilk defa 11 bin puanı aştı. Dolar büyük değer kaybetti, altındaki ataklar sertleşti. Bitcoin 20 bin 800 dolara yükseldi. Yeni haftada piyasaları hangi gelişmeler bekliyor?

ABD’DE BANKALARIN KARI NİYE AZALDI?

ABD’li bankalar son çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan’ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 11 milyar dolara çıktı. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı. Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,57 dolara yükseldi. Bank of America'nın 4. çeyrekteki net kârı 7,1 milyar dolara çıktı hisse başına kârı da geçen yılın son çeyreğinde 0,85 dolara tırmandı. Bankanın hisse başına kârı, 2021'in aynı döneminde 0,82 dolar seviyesindeydi. Citigroup'un net kârı yüzde 21 düştü. 2021’in dördüncü çeyreğinde 3.2 milyar dolar kar eden bankanın kazancı 2.5 milyar dolara düştü. Wells Fargo'nun net kârı yüzde 50 azaldı 2,9 milyar dolara indi. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 5,8 milyar dolar kâr elde etmişti. Yüksek faiz ortamının banka karlarını 2023’ün ilk çeyreğinde olumsuz etkileyecek.

BIST 100 endeksi, en düşük 4601 ve en yüksek 5416 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,68 azalarak 4984 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,39 değer kazancıyla 1.160 liraya yükseldi. ABD doları yüzde 0,10 kazanımla 18,77 liraya, Euro da yüzde 2,17 artarak 20,25 liraya yükseldi.

HACİM DARALDI, BİST BUNALDI

BIST 100 endeksi, haftayı 4984 puanla tamamladı. Ancak günlük işlem hacmi 89.2 milyar liraya düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu. KCAER, KONTR, GESAN, GLYHO %7 yükselerek en yüksek kazancı sağlayan hisseler oldu. EKGYO, IŞFİN, AEFES, ARCLK, TKFEN en çok kaybettirenler arasındaydı. BIST 100 dışı hisselerden büyük şirketlere yönelim olduğunu izliyoruz. bu hareket esnasında büyük türbülanslar yaşanıyor. Dördüncü çeyrek bilançolarda kazançların azalacağı beklentisinin sert kar satışlarında etkisi var. BİST yeni haftada yurtdışından negatif ayrışmayı sürdürecek mi? 5050 puan direncinin gerisinde kalan endeks 4600 desteğine dönecek mi? Hükümetin açıkladığı 250 milyar liralık yeni KGF paketi sanayi sektörünü olumlu etkileyecek. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2022'de rekor bir büyümeyle, yüzde 250 artarak 1 trilyon 836 milyar liraya çıktı. EYT tazminatlarının önemli kısmının borsaya akacağı belirtiliyor. Yeni haftada yurtiçindeki en önemli gelişme Merkez Bankasının faiz kararı olacak.. TL’yi desteklemek için alınacak yeni kararlar açıklanacak. ABD’de FED’in Bej kitap raporu, aralık ÜFE, sanayi üretimi, Euro bölgesinde Aralık TÜFE ile ECB başkanı Lagarde’ın açıklamaları izlenecek.

GÜÇLENEN EURO İHRACATI BALTALAR MI?

ABD yıllık TÜFE’nin %6.5 artmasından sonra şubat ayında 25 baz puanlık faiz artışı %89’dan %65’e geriledi. Faizlerin sabit tutulacağı beklentisi %5’den %35’e yükseldi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ufak montanlı faiz artışından yana olduğunu söyledi.Fed üst üste 4 toplantıda 75’er baz puanlık faiz artırımının ardından son toplantıda faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,5 aralığına çekmişti. Fed yetkilileri faizlerin bu sene yüzde 5’in üzerine yükseleceği ve bir süre orada kalacağı tahminini yapmıştı Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi enflasyon endişelerinin azalmasıyla Ocak ayında 64.6 ile son 9 ayın zirvesine çıktı. Euro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen şahin mesajlarla desteklenmeye devam ediyor ve ABD TÜFE verisi açıklandıktan sonra 1,0828 düzeyine ulaştı. ECB’den bu yıl boyunca 125 baz puanlık bir artırım daha bekleniyor ve bu düzeyi 2024’e kadar koruyacağı öngörülüyor. Bu da bankaya göre 2023 boyunca parite lehine bir hareket anlamına geliyor. 1.0870 direnci aşılırsa 1.0930 seviyesi hedef olacak.

İHRACATÇI KUR ARTIŞI İSTİYOR

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 18,78 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,77-18,79 olarak gerçekleşti. Teknik olarak 18,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda yukarı yönlü hareket sınırlı da olsa devam etti. Yukarı yönde 18,80 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 18,80 direnci üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmediği için yukarı yönlü hareket ivme kazanamadı. 19,10 sonraki direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 18,70-18,65 kısa vadeli destekler olarak yer alırken, 18,55 ayın en güçlü destek seviyesi olarak yer alıyor. 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamalar 18,67-18,71 bölgesinde yer alıyor. Merkez Bankasının 19 Ocak’ta Türk Lirasını özendirici kararlar açıklaması bekleniyor. Ancak ihracatçının yüksek kur beklentisi devam ettiği için Kurda aşağı yönlü beklenti ortadan kalktı.

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Altın fiyatları, ABD tüketici fiyatlarındaki artışın Aralık ayında beklentilere paralel yavaşlamasının ardından sekiz ay sonra ilk kez 1920 dolar seviyesine ulaştı. Ons altın art arda dördüncü haftayı da kazançla kapattı.. Veri sonrasında Fed’in Şubat toplantısında 25 baz puanlık faiz artış ihtimali %65’e geriledi, faizin sabit tutulacağı beklentisi %35 ihtimalle satın alınıyor. FED bölge başkanlarının faiz artışlarının yavaşlaması gerektiği yönündeki görüşleri altının yükselişinde önemli rol oynuyor. 1900 dolar desteği kırılmadığı sürece yeni haftada ons önce 1930 ardından 1945 dolar dirençlerini test edebilir. 1158 lirayla haftayı tamamlayan gram altın 1170 liraya yükselebilir.