KABİNEDE YAPRAK DÖKÜMÜ - ABD Başkanı Donald Trump, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını kabul etti. Başkan Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atadı. Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Trump'ın kabinesinde yaprak dökümü devam ediyor. 

ABD: REFERANDUMU TANIMIYORUZ – ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tek taraflı referandumunu gayrimeşru olarak ilan etti ve bunu tanımadığını açıkladı. Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Oylama ile sonuçlar meşruiyetten yoksundur; biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı destekliyoruz. Bu tek taraflı adımın muhtemel negatif sonuçlarından dolayı endişeliyiz. ABD'nin bu açıklaması bizim için olumlu. Ancak bunun arkasında, bu gelişmenin, DEAŞ'la yapılan mücadelede Irak güçlerinin IKBY'ye yönelmesiyle zayıflayacağı endişesinin hakim olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. 

BARZANİ'YE AĞIR DARBE - Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne  bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor" denildi.Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.
 
UÇUŞLAR SÜRESİZ DURDURULDU - Başbakan Binali Yıldırım dün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini söyledi. Yıldırım Kuzey Irak'ta yapılan referandumun ardından Türkiye'nin alacağı önlemlerin bununla sınırlı kalmayacağını da duyurdu. Yıldırım "Hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz Kuzey Irak'a seferlerini durduruyor. Eğer orada mağdur vatandaşlarımız varsa, almak için özel uçak gönderebileceğiz... Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları kamuoyu ile paylaşacağız. Böylece Türkiye'nin bu işlerde şakası olmadığını anlamalarını bekliyoruz." 

BOFA; BÜYÜMEYİ ARTTIRDI - Uluslar arası yatırım bankası Bank of America Merill Lynch, küresel büyüme ve yıllık ortalama enflasyon tahmininde değişiklik olmadığını açıkladı. Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahmini ise %5.1'e yükseltti. 22 eylül'de yayınlanan tahminde bu rakam %4.5 düzeyindeydi. Banka Türkiye'nin  2018 büyüme tahmininde ise değişiklik yapmadı.Türkiye'nin yıllık enflasyon tahminleri tarafında ise, hem 2017 hem de 2018 yılı için ortalama enflasyon tahmini geçen haftaya göre yüzde 0.2 yukarı çekildi. Ortalama enflasyon tahmini 2017 yılı için yüzde 10.6, 2018 yılı için yüzde 8.1 oldu.

BİST'TE TEPKİLER GÜÇLENDİ - Bu hafta döviz ve altın yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi. Hisse senetleri endeks bazında %1.7 kaybetti, 102 bin 907 puanla kapandı. Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Beyaz Filo Oto Kiralama olurken, şirket hisseleri yüzde 42,52 değer kazandı. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 34,18 ile Yeşil Yapı Endüstri AŞ oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,68'lik artışla 147,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,61'lik primle 983 liraya yükseldi. Dolar %1.7 yükseldi, 3.55 TL'yi aştı. Euro 0.24 kazançlar 4.20 TL'ye çıktı. Bu hafta önemli veriler açıklanacak. Çin hafta boyunca milli gün dolayısıyla kapalı. Türkiye'de eylül enflasyonu izlenecek. Euro bölgesinde imalat ve hizmet endeksleri belli olacak. ABD'de özel sektör ve tarım dışı istihdam verileri piyasaları hareketlendirecek. BİST'te teknik olarak 101 bin 500'de ana destek, 104 binde ara direnç var. Jeopolitik gerilimin azalması tepki alımlarının güçleneceğini gösteriyor. 
 
EURO KAZANCINI KORUYAMADI - Euro bölgesinde ise enflasyon eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1.5 oranında arttı. Böylelikle bu veri ile beraber eylül ayında enflasyonda bir hareketlilik gerçekleşmediği görüldü. Gelen veri piyasaları tatmin etmedi. Almanya'da işsizlik %5.6 ile eylül ayında rekor düşük seviyeye geriledi.. Avrupa merkez bankasının Perşembe günü açıklanacak son toplantı tutanakları Euro'nun geleceğini belirleyecek. Bu hafta 1.17 sente kadar düşen parite kapanışı 1.1813 sentle gerçekleştirdi. Teknik olarak incelediğimizde 1.18532 ve 1.19360 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17369 – 1.16876 – 1.16048 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

DÖVİZDE GERGİNLİK KAYBOLDU - Küresel piyasalarda, Dolar momentum kaybediyor. Dolar endeksinin, 93 seviyesine çekilmesi gelişen ülke piyasalarını rahatlattı. Türk Lirası bu gelişmeden olumlu etkilendi. Döviz sepeti 3.87 TL'ye geriledi. 5 yıllık risk primi CDS'ler 187 düzeyine indi. Amerika kanadında harcamalar azalıyor, enflasyon tahminlerin altında kalıyor. FED'in eli henüz tam anlamıyla rahatlamış değil. Ama Aralık ayında faiz artışına gidileceği konusundaki görüşler yoğunlaşıyor. Türkiye'nin dış ticaret açığının ağustos ayında %22.8'e ulaştığı haberini takip ettik. Temmuz verisi ise 8.84 milyar dolardan 8.87 milyar dolara revize edildi. En fazla ihraç yaptığımız ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı yine Çin aldı. Haftayı 3.55 TL ile tamamlayan dolar, eylül enflasyonu eğer tahminleri aşarsa 3.56 – 3.58 aralığına yükselecek. Euro 4.20 TL'deki seviyesini korumaya çalışacak. Piyasada satıcılar çoğalırsa 3.53 – 3.54 TL aralığına dönecek. Piyasada TL varlıklarının satılması için yeterli kanıt olmadığı görüşü hakim. 

ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNDE - Trump'ın vergi planının etkileri zayıfladı, dolar endeksi 93 düzeyine indi Yatırımcı rahatladı güvenli liman olarak aldığı 10 yıllık ABD hazine bonolarından çıkış yapmaya başladı. Getiriler 2.33 düzeyine çıktı. Korku endeksinin 9.51 ile dip yapması altının onsunu 1280 dolara indirdi. ABD kanadında aldığımız kişisel gelirler ve harcamalar verisi piyasa beklentilerine paralel oluştu. Aynı zaman diliminde takip ettiğimiz çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0.1, %1.3 oranlarında gerçekleşti. Ancak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Aralık ayında faiz artırımı beklediğini belirtti. Harker, 2018 yılı için zayıf enflasyona rağmen üç tane faiz artırımı öngördüğünü söyledi. Altında yön aşağıyı gösteriyor. 1274 dolar desteği kırılırsa 1263 dolara doğru geri çekilme devam edebilir. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçenin bu hafta 144 – 146 lira aralığında hareket etmesini bekliyorum.