ABD borsaları son 10 yılın en kötü haftasını yaşadı. Dow Jones 22 bin 445, Nasdaq 6 bin 332, S&P 500 endeksi 2 bin 416 puana indi. Düşüşe yol açan o kadar çok gelişme var ki. Bunlar arasında ekonomik büyümenin yavaşlama korkuları, FED'in agresif faiz artışları, hükümetin kapanması, ABD Savunma Bakanı Mattis'in istifası ve Brexit kaosu karşında yatırımcılar panikledi, hisse senetlerinden çıkıp güvenli limana koştular, korku endeksi VIX %30 düzeyini aştı, altın 1255 dolara çıktı. 10 yıllık ABD hazine bonoları 2.79'a geriledi. Gelen son habere göre, Başkan Trump, kendisinin sert uyarılarına rağmen faizleri 0.25 baz puan arttıran FED Başkanı Powell'ı görevden almaya hazırlanıyor. Avrupa borsaları ise İtalya'nın bütçe üzerindeki uzlaşmanın sağlanmasıya hafif artıda kapandı.
ABD HÜKÜMETİ KISMEN KAPANDI - ABD'de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı. Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.
BÜYÜME HIZI BEKLENTİ ALTINDA - İngiltere 3.çeyrek yıllık büyüme oranı beklentiler dahilinde yüzde 1.5 olarak açıklanırken dönemsel büyüme ise yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. İngiltere'de de hükümetin anlaşmasız Brexit'e nasıl hazırlanılacağına dair resmi yönlendirmesinden "muhtemel değil" ifadesini çıkarıldı bildirilirken konuyla ilgili konuşan Başbakan Sözcüsü James Black; ''Bizim hala temel pozisyonumuz, AB'den bir anlaşma ile ayrılmasını en olası sonuç olduğu yönünde" diye konuştu Amerika'da ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 3.4'lük büyüme oranı beklentilerin altında kalırken küresel büyüme endişelerinin ve risk iştahının ABD'yi de etkilediği görüldü. Çin, para politikası tanımından ''nötr'' ifadesini çıkarırken Çinli liderlerin deklarasyonunda Çin'in proaktif mali politikayı sürdüreceği, likiditenin makul derecede bol tutulacağı ve şirketlerin finansman zorluklarının çözülüp piyasa güveninin artırılacağı duyuruldu. Çin medyasına göre ABD-Çin ticaret görüşmelerini teşvik etmek amacıyla Arjantin'de ABD ile varılan uzlaşma uygulanacak.
DÜNYA BORSALARI TATİLDE - Bu hafta dünya borsaları Noel tatili dolayısıyla haftanın ilk üç günü kapalı. Çarşamba günü ABD açılıyor. Ama yatırımcıların büyük kısmı aktif olmayacak. Sene sonu hesapları kapatılacak. Bu yüzden açık olan piyasalarda işlem hacmi son derece düşük olur. Jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Özelikle Suriye'de ABD askerlerinin çekilecek olmalarıyla ortaya çıkacak yeni oluşumlar beklentileri yönlendirecek. Türkiye'de 26 Aralık'ta aralık imalat güveni ve kapasite kullanım oranlarını izleyeceğiz. Avrupa merkez bankasının aylık raporu var. Japonya'da kasım sanayi üretimi belli olacak. Yurtdışında böyle bir hareket olunca yurtiçinde de yatırımcılar risk almayacaktır. Gelecek hafta da yılbaşı tatili hazırlıklarıyla geçecek. Özetle söylemek gerekir, yılı bitirdik diyebiliriz.
TTKOM'DA DEVİR, DOĞUŞA DESTEK - Borsada iki büyük şirketle ilgili önemli gelişme yaşandı. Birincisi Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ), sahip olduğu Türk Telekom hisselerinin devir işlemini tamamladı. OTAŞ'ın sahip olduğu, Türk Telekom'un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamının OTAŞ'a kredi veren bankaların tamamının doğrudan veya dolaylı ortak olacakları Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye devrinin gerçekleştiği ifade edildi. İkinci gelişme Doğuş Holdingle ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden Doğuş Holding'in borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yapılan açıklamada kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding'in arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlandığı, Holding'in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandığı kaydedildi.
BİST YILI NASIL BİTİRECEK? - Borsa İstanbul haftayı 91 bin 860 puanla yatay tamamladı. İşlem hacmi 5.4 milyar liraya düştü. Döviz kurlarının yükseliş ile 90 bin 777 puana inen endeks tepki alımlarıyla 92 bin 222 puanı test etmesine rağmen yukarda tutunamadı. Yeni haftada ilk üç gün önemli yurtdışı borsalar kapalı. Bu yüzden işlem hacminin düşük geçeceği anlaşılıyor. Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları takip edilecek, teknik açıdan 91 bin 300 ve 90 bin seviyeleri destek, 93 bin 400 ve 95 bin direnç konumunda. Her sene ocak ayının ilk iki haftasında BİST'te sert yükselişlerin yaşandığını hatırlatıyorum
EURO KAZANCINI KORUYAMADI - İtalya bütçe meselesinin tatlıya bağlanması ile güçlenen Euro varlıkları - FED'in zayıf projeksiyonlarından destek bulmuştu. Euro Bölgesi'nde takip ettiğimiz ekonomik verilerden; Almanya Tüketici Güveni beklentilerin üzerinde gerçekleşme gösterirken, Fransa'nin 3.Çeyrek büyümesi önceki Çeyreğe göre zayıflamaya işaret etti ve Euro'da zayıflamaya neden oldu. ABD'de ise piyasalar açısından çok daha önemli veriler açıklanırken; ülkenin büyüme oranı beklentilerin altında kalırken, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Enflasyon görünümü açısından önemli olan Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksleri karmaşık bir görüntü çizdi. 1.1448 sentten 1.1366 sente düşen parite 1.1355 desteğini kırarsa 1.1330'a inecek.. Yükselişin devam etmesi için 1.1450'nin aşılması gerekiyor
TÜRK LİRASI NEGATİF AYRIŞTI - Japon kredi kuruluşu JCR'dan yapılan açıklamada Türkiye'de finansal koşulların verimsiz ve anlamsız bir şekilde sıkılaştığı vurgulandı. Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye için 2019 yılında 3 Mayıs ve 1 Kasım tarihinde olacak şekilde 2 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun ertelendiğini söyledi. Bölgede jeopolitik riskler artıyor. DEAŞ'a yönelik hava saldırılarının sona erdirilmesinin örgütün yeniden toparlanmasına imkân tanıyabileceği konusunda endişeleri körükleyebileceği belirtiliyor. Gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmeleri TL'yi olumsuz etkiledi. 5.25 TL ile taban yapan dolar haftayı 5.30, Euo 6.03 TL'lik alış değeri ile tamamladı. Bu hafta yurtdışı kapalı, açık olan borsalarda hareketler sınırlı olacak. Dolar 5.25 – 5.35 TL aralığında hareket edebilir. Hazinenin döviz tahvili satışında talep toplamayı uzatması yeterli ilginin gelmediğini gösteriyor
KORKU ENDEKSİ ATAĞA KALKTI - ABD'de Baker Hughes sondaj kuyu sayısının bir haftada 10 adet artarak 873'ten 883'e yükselmesi petroldeki gevşemeyi hızlandırdı. Brent petrol 53 dolar düzeyine indirdi. Yatırımcıların riskten kaçarak güvenli limana sığınmaları 10 yıllık ABD hazine bonolarındaki alımların yoğunlaşmasına sebep oldu. Faizler 2.79'a indi. Diğer taraftan korku endeksi VIX 30.11 düzeyine tırmandı. 1260 doları aşan altın 1255 dolarla haftayı tamamladı. Ama gece yarısı ABD hükümetinin kısmen kapanmasının gerçekleşmesi gergin havayı körüklüyor. Altında yön yukarıyı gösteriyor. 1260 dolar üzerinde tutunursa ons 1265 – 1273 dolar dirençlerini test edecek potansiyeli koruyacak. Kapalıçarşı'da gram altın bu hafta 213 – 216 TL aralığında hareket edebilir.
